Un joven llamado Lucas Frost se encuentra atrapado en una celda, sin recuerdos de cómo llegó allí. Al ser liberado, se enfrenta al Sr. Leblanc, quien desprecia a Lucas, ya que es el novio de su hijastra Bill. Leblanc utiliza tecnología para intercambiar su mente con la de Bill, con la intención de cumplir un oscuro deseo. Una vez en el cuerpo de Bill, Leblanc regresa a casa y se encuentra con su inocente hijastra, Lydia. Aunque ella lo recibe con alegría, su extraño comportamiento pronto levantaría sospechas, ya que él revela accidentalmente detalles íntimos que solo él podría conocer. La situación se vuelve peligrosa, y nada volverá a ser igual para ellos.
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